TERRENA

LEGAJOS

Abrir un DK o legajo de cliente nuevo

  1. Ingresar a Cuentas Corrientes
  2. En la pestaña superior, ingresar a TABLAS > LEGAJOS
  3. Seleccionar el botón ALTA
  4. Completar los datos obligatorios:
  • Razon Social, Tipo y Numero de Documento (Debe ser CUIL o CUIT), Tildar Cliente
  • En pestaña legajo: Código de promotor, código de vendedor (si aplica) y tipo de legajo (EM/IN)
  • En pestaña Domicilio: Calle, Numero, Código postal, Localidad
  • En pestaña contacto: teléfono comercial y e-mail comercial
  • En pestaña impositivos: cod sit IVA
  • En pestaña otros: cond pago cliente y formato factura

Nota: Presionando el botón derecho del mouse se abre un campo a completar con campo fijo, se despliega un menú para seleccionar la opción deseada

5.     Hacer click en Grabar y guardar el número de legajo

Cargar Pasajeros nuevos dentro de un DK

  1. Ingresar a Ventas
  2. En la pestaña superior, ingresar a PERSONAS > PERSONAS
  3. Seleccionar el botón ALTA
  4. Completar los datos obligatorios:
  • Código y numero de documento (Puede ser CUIL, Pasaporte o DNI)
  • Apellido y nombres
  • Fecha de nacimiento
  • Nacionalidad
  • Sexo
  • Pasaporte
  • Agente dueño (código de promotor)
  • Mail del pasajero

  5.   Hacer click en Nuevo y colocar en número de DK o Legajo

6.     Hacer click en Grabar

CUENTAS CORRIENTES

Movimiento de cuentas

  1. Ingresar a Cuentas Corrientes
  2. En la pestaña superior, ingresar a INFORMES > DEUDAS
  3. Completar los datos obligatorios: código del legajo, fecha del movimiento, formato
  4. Hacer click en RECUPERAR
  5. Una vez allí, figuraran primero las facturas en dólares, y luego las facturas en pesos. Según hayan seleccionado el formato pendiente, cobrado o todo, aparecerán más o menos facturas

  6.   Haciendo doble click en la palabra “FCB” se desplegarán las facturas en formato PDF. Haciendo click en la palabra “RCOB” se desplegaran los Recibos, siempre seleccionando la opción IMPRIMIR previamente.

 7.    También dentro de la factura, haciendo doble click en una prestación, se despliega el detalle del servicio


Análisis de una reserva o cotización

  1. Ingresar a Ventas
  2. En la pestaña superior, ingresar a REGISTRACION > RESERVAS
  3. Colocar el número de reserva o cotización y presionar BUSCAR
  4. Hacer click en el número de reserva que quieran analizar y luego, en la pestaña superior, ingresar a OPERACIONES > CONSULTA


  5.  Una vez allí, pueden obtener más detalles de cada prestación, haciendo doble click sobre el HOTEL, TRFER, etc.

CUESTIONARIO

Es lo mismo dar de alta un DK que dar de alta a una persona?

  • SI
  • NO

Que datos se requieren para dar de alta un DK

  • Razon Social
  • Tipo y numero de documento
  • Cliente
  • Código de promotor
  • Código de vendedor
  • Tipo de legajo
  • Calle, numero postal y localidad
  • Teléfono comercial
  • Mail comercial
  • Código situación IVA
  • Condición de pago cliente
  • Formato factura
  • Código de ganancia
  • CBU
  • TODOS

Como puedo imprimir una factura

  • Ingresando a cuentas corrientes: Informes/deudas y doble click en la palabra FCB
  • Ingresando a Ventas: Informes/deudas y doble click en la palabra FCB
  • Ninguna de las anteriores