Test po telekonferencji nr 6 - Wypełnianie umów + zasady procesowania
Cześć,
zapraszamy Cię do testu "Wypełnianie umów + zasady procesowania" z Programu Wdrożeniowego.
Próg zaliczenia to 80% poprawnych odpowiedzi. Test jest wielokrotnego wyboru (oznacza to, iż w każdym pytaniu może być więcej niż jedna odpowiedź poprawna)
Do testu można podejść 2 razy. Czas na wykonanie testu to 30 minut.
Wyniki będą dostępne w CRM zakładka raporty-wdrożenia dzień po zakończeniu testu .
Powodzenia!
Wypełnianie umów + zasady procesowania
Jakich dokumentów rejestrowych potrzebujemy w przypadku klienta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą ?
Jakie dokumenty rejestrowe potrzebujemy w przypadku spółek cywilnych?
- CEIDG wspólników i Regon
- Umowa spółki cywilnej, CEIDG dla każdego ze wspólników, Regon
- Wystarczy w takim wypadku KRS
W przypadku gdy klient posiada taryfę G , a podpisujemy umowę na taryfę C, zmieniając mu tym samym taryfę na przemysłową należy:
- Do dokumentów sprzedażowych dołączyć wniosek o zmianę taryfy
- Do dokumentów sprzedażowych dołączyć nową umowę kompleksową z już dokonaną zmianą na taryfę z grupy C
- Procesować umowę na taryfę G gdyż nie ma to znaczenia
Po zarejestrowaniu umowy w CRM konieczne jest dostarczenie umowy do Działu Umów w Łodzi w ciągu:
W przypadku taryfy C23 możliwe jest wypłaszczenie do taryfy:
W przypadku jakich podmiotów dostarczamy kopię KRS-u?
- Spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z.o.o, akcyjna
- Jednoosobowa działalność gospodarcza
- Tylko w przypadku spółek z o.o.
Klient posiada jedynie faktury szacunkowe, czy możemy na takich fakturach procesować umowę?
W jakich przypadkach wymagana jest aktualizacja danych klienta?
- Gdy jest różnica w numerze PPE pomiędzy fakturami sprzedażowymi i dystrybucyjnymi.
- Gdy dane nabywcy z faktury różnią się z danymi w dokumentach rejestrowych
- Gdy klient zmienił adres zamieszkania
Czy na drugiej stronie umowy dopuszczamy możliwość korekty/skreśleń cen?
- Tak, jeśli zaparafujemy zmiany
- Nie
Jak powinien podpisać się klient na wszystkich dokumentach sprzedażowych?
- Wystarczy parafka
- Wystarczy samo nazwisko
- Czytelnie imię i nazwisko pisanymi literami
Co obowiązkowo musi znaleźć się na liście kontrolnej?
- Lista kontrolna nie jest dokumentem obowiązkowym i wpisujemy tam jedynie swoje notatki
- Wolumen umowy oraz okres obowiązywania
- Dane osoby decyzyjnej, numer kontaktowy, informacje pomocne przy podpisaniu umowy utrzymaniowej, wizytówka firmy
Jak powinien być zatytułowany mail z brakami do umów przesłany do Działu Umów?
- W tytule opisujemy krótko problem
- Numer nip, nazwa firmy
- Prośba o pomoc – Pilne!
Okres rozliczeniowy w FORTUM Sprzedaż trwa:
- Od 1 do ostatniego dnia miesiąca
- Od 15 do 15 kolejnego miesiąca
- Od 21 do 20 kolejnego miesiąca
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe dla dokumentu KRS:
- W KRS umieszczone są nazwiska osób które mogą podpisywać umowy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
- W KRS nie ma informacji o reprezentantach ani o sposobie reprezentacji
Skąd spisujemy dane klienta do wypełnienia umowy sprzedaży na taryfy FORTUM?
- Tylko z faktur
- Z obecnej umowy sprzedaży energii elektrycznej
- Z dokumentów rejestrowych firmy, np. REGON, KRS, EDG
- Z dowodu osobistego klienta
Czy telefon do klienta powinien być wpisany na umowie?
- Może być, ale nie musi
- Nie wpisujemy
- Musi być wpisany
- W zależności czy klient wyrazi na to zgodę
Czy datę do kiedy obowiązuje umowa można wpisać po spotkaniu z Klientem?
- Tak
- Tak, nie wpisujemy podczas spotkania ze względu na ryzyko błędu
- Nie
- W zależności czy klient wyrazi na to zgodę
W przypadku pomyłki podczas wpisywania cen lub taryf na umowie należy:
- Przekreślić i wpisać prawidłową cenę
- Należy wypełnić jeszcze raz umowę
- Cena powinna być poprawiona i zaparafowana przez Klienta
- Nic nie poprawiamy, zostawiamy tak jak zostało wpisane
Jakie dane wpisujemy na Pełnomocnictwie?
- Takie same jak w umowie
- Mogą być z np. z faktury bo to jest mniej ważny dokument
- Można wpisać skrócone
- Nie ma to znaczenia
Jakie adresy wpisujemy na załączniku nr 1 do umowy sprzedaży?
- Ten sam adres co na umowie
- Adresy punków poboru energii spisane z faktur Klienta
- Adres siedziby firmy z dokumentów rejestrowych
- Adresy wskazane przez klienta
Które dokumenty rejestrowe firmy są niezbędne do przeprocesowania umowy?
- Tylko REGON
- Tylko REGON i KRS
- NIP, REGON, KRS lub Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, w zależności od prowadzonej działalności
- Tylko takie jakie udostępni klient
W jakiej formie powinny zostać załączone faktury ?
- Wystarczą załączniki do faktur z wyszczególnionym numerem licznika i zużyciem
- Wystarczą tylko pierwsze strony
- Musi być kompletna faktura wraz z załącznikiem, na którym jest numer licznika i zużycie
- Wystarczy ta strona, gdzie wskazana jest kwota do zapłaty
Kto powinien podpisać umowę?
- osoba lub osoby wskazane w dokumentach rejestrowych (EDG lub KRS)
- osoba wskazana przez właściciela firmy
- księgowa firmy
- kierownik działu finansowego