Winsure basic 2.0 - prov

Här får du testa dina kunskaper. Du måste ha minst 80 % rätt för att bli godkänd

Om du klickar på ledger och möts av en bild som saknar transaktionsrader vad innebär detta?

  • Att försäkringen inte är aktiv
  • Att det inte finns några aktuella transaktioner
  • Att jag kan klicka på show all för att se alla utestående fakturor

Kan du flytta ett tillgodo till en offert?

  • Ja, så länge den har status ongoing
  • Ja, det kan man alltid göra
  • Nej, det måste vara en försäkring

Vad behöver du göra för att kunna placera in en betalning med status oklar på en faktura, och var gör du det?

  • Jag behöver ändra betalningens status till tillgodo och det gör man under manage unhandled payments
  • Jag behöver bara korrigera fakturan under manage unhandled payments
  • Jag behöver ändra betalningens status till tillgodo och det gör man under search client ledger

Var går du in om du vill se alla betalningar som kunden gjort till oss?

  • Documents
  • Client overview
  • Search client ledger

Om en kund bara har ett fakturanummer kan du söka upp kunden med endast detta? Om ja hur gör du?

  • Nej, man måste ha försäkringsnummer eller personnummer.
  • Ja, det kan man göra i search client ledger
  • Ja, det kan man göra i vanliga ledger

Om det står en 2:a på en påminnelse, vad betyder det?

  • Att vi har skickat ut två stycken påminnelser
  • Att kunden fått en faktura och en påminnelse
  • Att påminnelsen kunden har fått har förfallit

När du flyttar pengar mellan försäkringar - på vilken försäkring sparas kommentaren?

  • Försäkringen man flyttar pengar från
  • Försäkringen man flyttar pengar till