Winsure basic - prov

Här får du testa dina kunskaper. Du måste ha minst 80 % rätt för att bli godkänd

Vilken ruta börjar man i när man ska räkna pris på en försäkring?

  • Business partner
  • New quote
  • Search

Vilket av nedanstående är det effektivaste numret att använda vid ny offert?

  • Postnummer
  • Mejladress
  • Personnummer

Vilka parametrar ska du fråga försäkringstagaren om, i nedan exempel, innan du pratar om omfattning?

  • Typ, självrisk, zon, samlingsrabatt och SMC medlemskap
  • Förare, skyddsutrustning, SMC-medlemskap, nattparkering och självrisk
  • Typ, premieklass, självrisk, parkering och skyddsutrustning

Vilken knapp klickar du på för att komma till listan där du kan välja/ändra omfattning?

  • Change
  • Calculate
  • Matrix

När du valt omfattning och sedan ändrar en av parametrarna, t.ex. kravet på skyddskläder måste du räkna om priset. Vilken knapp klickar du på för att göra det?

  • Calculate
  • Wording
  • Adj. Fact.

För att lägga in ombud eller ändra betalningsmetoden måste du klicka dig in på en annan sida än de andra du redan varit inne på. Vilken knapp klickar du på för att komma dit?

  • Claim over.
  • Document
  • Contract

På vilka två ställen i teckningsprocessen kan du lägga in ett ombudsnummer?

  • Där du väljer produkt och innan du väljer regnummer samt under contract där du även ändrar betalningsalternativen
  • Där du väljer SMC medlemskap och där du söker på personnummer
  • Efter att du valt ny status och när du valt produkt vid new quote

Om du ska lägga in e-faktura på en kund måste du ändra tre saker på denna sidan, vilka?

  • Payment occasion, bank, distribution
  • Distribution method, payment method, bank
  • Installment, policy type, reinsurance

Nu är du redo att teckna försäkringen men innan det ska du presentera priset för kunden, vilket av följande pris är det du presenterar för kunden?

  • Annual premium
  • Gross annual prem
  • Pro rata premium

Är nedan försäkring tecknad eller endast en offert?

  • Offert
  • Tecknad
  • Inget av de två alternativen

Var måste du ändra för att göra om en offert till en försäkring som är i kraft?

  • Type
  • Inception date
  • New status

Var sparar du ned kundens mejladress och/eller telefonnummer?

  • På comment
  • I document
  • I Client overview/client

Om du har ett dokument eller ett mejl du vill spara ned på ett specifikt fordon gör du det under document genom att:

  • Klicka på New
  • Klicka på archive document
  • Drag and drop från skrivbordet
Du kan välja flera alternativ.

Om du gör ett undantag på en kund eller gör något som frångår det normala, vad bör du alltid göra?

  • Lägga en reminder
  • Spara en kommentar under comment
  • Lägga in en restriction

Var kan du se om och vad vi skickat ut något till kunden?

  • Wording
  • Document
  • Ledger

Var hittar du kundens reskontra?

  • Adj. Fact
  • Claim Over.
  • Ledger