Módulo Comercial

Selección Simple Marque la opción que considere correcta

¿Cómo crear un cliente?

  • Después de diligenciar los datos del cliente hacer clic en la opción “Guardar”
  • Después de diligenciar los datos del cliente hacer clic en la opción “agregar clientes”
  • Hacer clic en la opción “agregar cliente” y luego diligenciar los datos del cliente
  • Hacer clic en la opción “nuevo cliente” y luego diligenciar los datos del cliente.

En el detalle de oportunidad ¿Qué significa cuando decimos que un prospecto tiene una probabilidad del 25%?

  • Que el cliente dice “sí” verbalmente en algún momento del seguimiento
  • Que el cliente es creado para hacer seguimiento
  • Que el cliente manifestó interés en la primera llamada
  • Que el cliente hizo la separación

Para cotizar en el sistemas se debe

  • Seleccionar el documento en este caso “cotización” y hacer clic en la opción “Generar documentos”
  • Seleccionar el documento en este caso “cotización” y hacer clic en la opción Abrir documentos”
  • Seleccionar el documento en este caso “cotización” y hacer clic en la opción “Generar cotización”
  • Seleccionar el documento en este caso “cotización” y hacer clic en la opción “Cotización”

¿Para qué sirve la bitácora?

  • Hacer seguimiento a eventos y citas.
  • Verificar las acciones ocurridas
  • Muestra la trazabilidad de lo ocurrido con el cliente
  • Todas las anteriores

¿Cómo se refiere un cliente a otro proyecto?

  • En la opción de programar eventos hacer clic en “asignar a” y asignar al asesor que se desea
  • En la opción de programar eventos hacer clic en “agregar a proyecto”
  • Marcar la opción “referir cliente” en acciones
  • Ninguna de las anteriores

Seleccione la afirmación que corresponda

En el seguimiento comercial ¿Qué significan los colores del semáforo?

  • Gris
    Inactivo. Se creó pero no se ha iniciado el seguimiento comercial
  • Rojo:
    Seguimiento comercial vencido o no tiene un nuevo seguimiento programado
  • Verde
    Seguimiento comercial activo.
  • Amarillo
    Próximos. Seguimiento comercial a futuro

¿Qué significan los colores en la lista de precio?

  • Verde
    Vendido
  • Amarillo
    Reservados
  • Blanco
    Disponibles

Complete los espacios en Blanco

Para enviar las cotizaciones por Email se selecciona la opción: